Sawazaki, un ancien membre du gouvernement japonais, a envahi Kyushu, secondé par l'armée chinoise. Suzaku, gracié de son insubordination, est envoyé à bord du Lancelot pour infiltrer la base ennemie. Du coté des Chevaliers Noirs, Zero expose son plan : il refuse l'alliance avec Sawazaki, qui n'est pour lui qu'un pion des Chinois. Il vise l'établissement d'un état au sein même de Tokyo et souhaite y parvenir sans l'aide de qui que ce soit...
