Au cours d'une fête au lycée sur le thème des années 50, Stefan et Damon tentent de découvrir qui est le vampire qui vient d'arriver à Mystic Falls. Stefan confie un talisman à Elena pour la protéger, ainsi que sa famille et ses amis. A court d'argent, Matt travaille au Mystic Grill où il retrouve Ben, une ancienne gloire du football...
