Isobel est de retour à Mystic Falls. Elle demande à Alaric de lui organiser une rencontre avec Elena, menaçant de tuer tous les habitants de la ville s'il refuse. Lorsque la fille et la mère se retrouvent, cette dernière refuse de répondre aux nombreuses questions d'Elena et admet juste qu'elle est prête à tout pour retrouver l'invention que cherchait Johnathan Gilbert, qui est en réalité une arme contre les vampires. Conscients du danger que représente Isobel, Stefan, Damon et Bonnie viennent en aide à Elena. Ils utilisent un sort pour rendre inoffensif l'objet que convoite Isobel, avant de le lui remettre...
